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小米推迟CDR发行申请 优先港股上市
通信产业网|2018-06-19 14:40:38
作者:周腾来源:通信产业网

北京赛车开奖视频 www.t673.com.cn 【通信产业网讯】(记者 周腾)6月19日,小米官方表示,公司经过反复慎重研究,决定分步实施在香港和内地的上市计划,即先在香港上市之后,再择机通过发行CDR的方式在内地上市。为此,公司将向中国证券监督管理委员会发起申请,推迟召开发审委会议审核公司的CDR发行申请。

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同时,证监会官方发布公告称,尊重小米集团“决定分步实施港股和中国存托凭证上市计划”的选择,决定取消第十七届发审委2018年第88次发审委会议对该公司发行申报文件的审核。

推迟CDR,或将有利市场和投资者

据了解,6月7日,小米首次递交了CDR发行申请。6月14日小米更新了CDR招股书,拟以发行的B类股票作为拟转换为CDR的基础股票,占CDR和港股发行后总股本的比例不低于7%,且本次发行CDR所对应的基础股份占本次CDR和港股发行总规模(含老股发行规模)的比例不低于50%。6月15日,证监会发布消息称,小米发行中国存托凭证(CDR)将于6月19日召开的2018年第88次发行审核委员会工作会议中审核。从首次递交CDR发行申请到上会,小米仅花了12天时间。

不过,随着小米和证监会的一纸公告,小米集团的两地上市顺序最终确定,即先在香港上市之后,再择机通过发行CDR的方式在内地上市。

据腾讯《一线》报道,小米推迟CDR发行,主要原因在于考虑到内地资本市场环境的不确定性,加上CDR本身又是一项创新举措,为了更有质量地发行,小米决定暂缓启动CDR发行申请,后续择机重新启动,以保障各方权益。

德勤中国全国上市业务组联席主管合伙人欧振兴表示,A股的主要问题是零售投资者占比达九成,相信内地监管机构会较关注新经济或独角兽公司在当地上市后,造成大量溢价,为市场带来波动。小米仍未在市场上定价,因此相信待在香港上市后,股价相对稳定,再回内地上市会令市场信心更大。

也有国内专家表示,小米推迟CDR也是好事,小米估值预期比较高,当小米在香港上市后,价格一定会有合理区间,可以等到这个合理区间后再发CDR,将更有利于市场,也更有利于投资者。

港股发行不受影响,市值或将突破800亿美元

据悉,小米港股IPO也有了新进展,目前已经通过香港联交所聆讯,发行将很快启动。港媒透露,小米将于6月23日召开新股发布会,根据惯例,新股发布会后的下一个交易日将启动招股,即6月25日起开始招股,或于28日晚定价。

接近小米IPO项目的中介人士透露,目前投资人尤其是基石投资者“入围”竞争激烈,给出的估值普遍在750亿美元至850亿美元之间,已经有一批机构给出超过800亿美元的估值,目前尚未敲定任何基石投资者。

作为小米IPO的承销商之一,高盛分析师认为小米的市值在700亿美金至860亿美元之间;小米香港IPO承销商之一的摩根士丹利在本周的一份报告中表示,小米当前的公允价值最高可达到848亿美元;摩根大通银行分析师在另外一份报告中表示,因现金流增速强劲,小米当前的公允价值是710亿美元至920亿美元。

此外,中信里昂证券分析师在报告中指出,小米通过独特而成功的商业模式,建立了一个巨大的互联网服务平台,他们认为小米的市值在800亿美元到900亿美元之间。


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责任编辑:周腾

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